Una guía visual para entender el menú actual de Microsoft Copilot: conversar, recuperar información, organizar trabajo en cuadernos, profundizar con agentes y crear archivos de Word, Excel o PowerPoint desde el propio entorno.
Esta primera versión sigue la estructura de la captura facilitada: Nuevo chat, Buscar, Biblioteca, Cuadernos y Agentes. Algunas funciones —especialmente Investigador, Analista y los agentes de Word, Excel y PowerPoint— dependen de la licencia, la cuenta y la configuración del administrador. Mejor experiencia en ordenador.
El punto de partida para abrir una conversación nueva y separar una tarea de las anteriores.
Cuándo usarlo
Cuando cambias de tema, necesitas un resultado independiente o quieres empezar con un contexto limpio. Es el lugar natural para preguntar, adjuntar material y orientar a Copilot con un objetivo concreto.
EJEMPLO PARA COPIARActúa como controller. A partir del Excel que voy a adjuntar, identifica las tres desviaciones más relevantes, explica su posible impacto y termina con cinco preguntas que debería hacer al responsable del área.
Mini ejercicio
Abre un chat nuevo y formula una petición con objetivo, contexto, formato y criterio de calidad.
Error habitual
Arrastrar durante semanas asuntos diferentes dentro del mismo chat hasta mezclar contextos.
💡 Un chat funciona mejor cuando tiene un objetivo principal claramente reconocible.
El selector visible sobre el área de conversación que permite trabajar sin elegir manualmente un modo específico para cada consulta.
Cuándo usarlo
Como opción general cuando quieres plantear la tarea y dejar que Copilot adapte la respuesta a la complejidad de lo que estás pidiendo.
EJEMPLO PARA PROBARCompara dos alternativas de inversión con estos datos, explica tus supuestos y presenta una recomendación condicionada a tres escenarios: conservador, base y exigente.
Mini ejercicio
Haz primero una pregunta sencilla y después una petición que exija comparar, razonar y estructurar varias variables.
Error habitual
Obsesionarse con el selector antes de definir bien la tarea. Un prompt pobre sigue siendo un prompt pobre.
💡 Primero define bien el trabajo; después decide si necesitas controlar el modo.
La búsqueda de Copilot permite localizar contenido de trabajo como personas, chats, reuniones y archivos, además de acceder a elementos recientes, compartidos o favoritos.
Cuándo usarla
Cuando recuerdas qué necesitas pero no dónde está. Es especialmente útil antes de volver a pedir información que probablemente ya existe en tu entorno de Microsoft 365.
IDEA DE BÚSQUEDApresupuesto ventas 2027
Mini ejercicio
Localiza un archivo reciente y después busca una reunión o una persona relacionada con ese mismo proyecto.
Error habitual
Usar siempre el chat para “buscar” algo cuando la búsqueda directa puede llevarte antes al recurso exacto.
💡 Buscar localiza; el chat interpreta. Combina ambos cuando necesites encontrar primero y analizar después.
Un espacio central para volver al contenido generado con Copilot, especialmente elementos visuales y páginas, incluidos contenidos compartidos contigo.
Cuándo usarla
Cuando quieres recuperar una creación anterior, revisar una página, volver a una imagen o continuar trabajando sobre un recurso ya generado.
CASO PRÁCTICOLocaliza la página que preparé sobre control presupuestario y continúa el trabajo añadiendo un bloque de riesgos y otro de acciones correctoras.
Mini ejercicio
Entra en Biblioteca y comprueba qué tipos de contenido tienes disponibles para reutilizar.
Error habitual
Confundir Biblioteca con una vista completa de todos tus archivos de OneDrive.
💡 Biblioteca = volver al contenido creado con Copilot sin empezar de cero.
Un área de trabajo centrada en un conjunto de contenido relevante para una tarea o proyecto, pensada para mantener contexto y volver sobre el mismo trabajo.
Cuándo usarlo
Cuando vas a trabajar varias veces sobre un mismo asunto: un curso, un cliente, una auditoría, una investigación o un proyecto con documentos de referencia.
EJEMPLO PARA COPIARCrea un cuaderno para “Curso de IA aplicada a Control de Gestión”. Quiero reunir programa, casos, lecturas y materiales. Cuando respondas, separa claramente hechos de las fuentes y propuestas propias.
Mini ejercicio
Crea un cuaderno real, añade dos fuentes y formula una pregunta que obligue a relacionarlas.
Error habitual
Usar un chat aislado para un trabajo que requiere regresar muchas veces a los mismos documentos.
💡 Cuaderno = contexto de proyecto preparado para trabajar de forma continuada.
Los agentes son experiencias especializadas para tareas concretas. La zona “Anclado” de la captura mantiene a mano los que quieres abrir con frecuencia; la sección “Agentes” muestra accesos disponibles como Investigador, Analista, Excel, PowerPoint y Word.
Cuándo usarlo
Cuando el trabajo necesita una capacidad más específica que el chat general: investigación profunda, análisis de datos o creación directa de archivos.
IDEA DE USOAntes de empezar una tarea, decide: ¿necesito conversar, investigar, analizar datos o crear un archivo? Abre el agente que corresponda.
Mini ejercicio
Identifica los dos agentes que más usarías y déjalos anclados para acceso rápido.
Error habitual
Elegir un agente por novedad y no porque encaje con el resultado que necesitas.
💡 Un buen criterio: el agente se elige por el tipo de trabajo, no por el nombre más llamativo.
Un agente diseñado para investigaciones complejas de varios pasos. Puede reunir y analizar información y devolver un informe estructurado con fuentes.
Cuándo usarlo
Cuando una consulta exige buscar, contrastar, sintetizar y explicar; por ejemplo, preparar un informe sectorial, analizar un mercado o construir una visión ejecutiva a partir de varias fuentes.
EJEMPLO PARA COPIARInvestiga cómo están aplicando la IA las funciones de auditoría interna en grandes organizaciones europeas. Separa prácticas consolidadas, tendencias emergentes y riesgos. Cita las fuentes y termina con cinco ideas utilizables en formación.
Mini ejercicio
Pide una investigación y delimita explícitamente alcance, periodo, tipo de fuentes y estructura del informe.
Error habitual
Usarlo para una pregunta trivial que el chat estándar resolvería en segundos.
💡 Investigador = cuando importa tanto el camino de búsqueda como el informe final.
Un agente especializado en análisis de datos que puede trabajar con conjuntos de información, calcular, detectar tendencias, identificar valores atípicos y presentar hallazgos de forma legible.
Cuándo usarlo
Cuando tienes uno o varios archivos de datos y necesitas pasar de filas y columnas a conclusiones: evolución, concentración, desviaciones, patrones, riesgos o preguntas para investigar.
EJEMPLO PARA COPIARAnaliza estos archivos de ventas y cobros. Detecta clientes con crecimiento de ventas pero deterioro del plazo de cobro, cuantifica el efecto y crea una tabla priorizada de revisión.
Mini ejercicio
Adjunta un Excel o CSV y pide primero un diagnóstico general; después formula una pregunta más específica sobre una anomalía.
Error habitual
Dar por válida cualquier conclusión sin comprobar definiciones, unidades, periodos o calidad de los datos.
💡 Analista acelera el análisis; la validación de datos y conclusiones sigue siendo imprescindible.
Un agente que permite describir la hoja de cálculo que necesitas y generar un archivo de Excel desde Copilot.
Cuándo usarlo
Cuando quieres convertir una idea o una estructura de negocio en un libro de trabajo inicial: presupuestos, modelos de seguimiento, tablas, escenarios o plantillas.
EJEMPLO PARA COPIARCrea un Excel para controlar tesorería de 15 semanas. Incluye saldo inicial, cobros, pagos, saldo final, alerta de tensión de caja y un resumen semanal. Deja fórmulas visibles y una estructura sencilla para un usuario no experto.
Mini ejercicio
Pide una hoja sencilla y después solicita un único cambio: una fórmula, un bloque de supuestos o un resumen.
Error habitual
Aceptar el libro generado sin revisar fórmulas, rangos, totales y coherencia de los datos.
💡 Describe estructura, cálculos y uso esperado. Después valida el archivo como si lo hubiera creado otra persona.
Un agente orientado a crear una presentación a partir de una descripción del objetivo, audiencia, contenido y estructura deseada.
Cuándo usarlo
Cuando necesitas un primer borrador de presentación que luego revisarás: clase, reunión, propuesta, informe ejecutivo o comunicación interna.
EJEMPLO PARA COPIARCrea una presentación de 10 diapositivas para directivos sobre IA aplicada al control de gestión. Público no técnico. Incluye 3 casos prácticos, 1 diapositiva de riesgos y un cierre con próximos pasos. Poco texto y estructura ejecutiva.
Mini ejercicio
Genera una presentación corta y luego pide que reduzca texto y refuerce la secuencia narrativa.
Error habitual
Confundir “tener diapositivas” con “tener una buena presentación”: revisa mensaje, cifras, jerarquía y ritmo.
💡 Una buena presentación empieza por audiencia + objetivo + mensaje; el diseño viene después.
Un agente que transforma una descripción en un documento de Word inicial, útil para generar borradores y organizar información.
Cuándo usarlo
Para propuestas, informes, guías, documentos de trabajo, resúmenes ejecutivos o materiales que necesitan una estructura formal editable.
EJEMPLO PARA COPIARCrea un documento de Word de 4 páginas titulado “Protocolo de revisión de desviaciones presupuestarias”. Incluye objetivo, responsables, pasos, evidencias mínimas, señales de alerta y checklist final.
Mini ejercicio
Pide un documento con títulos y estructura clara; después solicita una versión más breve para dirección.
Error habitual
Usar el primer borrador como versión final sin revisar exactitud, tono, repeticiones y consistencia.
💡 Word te da el borrador; tú decides qué merece quedarse, qué debe verificarse y qué hay que reescribir.
La estructura de esta guía sigue la captura facilitada y mantiene la misma lógica visual de las guías anteriores. Para describir las funciones se han contrastado páginas oficiales de Microsoft sobre Buscar, Biblioteca, Cuadernos, Agentes, Investigador, Analista y los agentes de Word, Excel y PowerPoint. Microsoft cambia con frecuencia la interfaz y la disponibilidad por licencia; si una opción no aparece en una cuenta, conviene revisar la ayuda vigente y la configuración del entorno.
ANCLADO
Accesos que quieres mantener visibles para abrirlos rápido.
AGENTES
Herramientas especializadas que amplían el chat general para tipos concretos de trabajo.
No hay funciones que coincidan con esa búsqueda. Prueba con «cuadernos», «analista», «Excel» o «biblioteca».